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조선주3

조선주의 대세상승이 시작되었다 배슬라... 조선주의 슈퍼싸이클은 빠르면 2019년 정도부터 슬금 슬금 이야기 되었고, 2020년과 2021년을 거치면서는 거의 확실하게 예견되고 있었다. 이미 양양스승님이나 김봉수 교수 등이 활발히 이야기 하기도 했고, 나 또한 1) 탈탄소 시대에 규제 대응을 위해 과거 건조된 배들을 향후 20년여간 동안 모두 다 친환경 연료를 이용하는 배로 만들어야 하고 2) 중국 조선소들이 군수기업으로 분류되어 미국의 제재를 받고 있어 원래 한국 조선소들이 세계 탑티어이고 LNG 추진선은 독점 수준이었지만 이것이 더욱 가속화 되고 있으며 3) 우주개발 (인류가 만드는 가장 큰 vessel은 여전히 '배'이며, 조선 산업의 자율주행, 연료 혁신 등은 그대로 우주선 개발에 응용 가능) + 전쟁대비 (대만 유사사태 발생.. 2023. 6. 21.
강달러 시대엔 조선주가 좋다 한 2020년 초부터, 조선주가 유망하다는 이야기를 해 왔다. 특히 전설적 개인투자자 김봉수님의 주장의 영향을 많이 받았는데 면목없게도 한 2021년 중순 정도부터 조선주가 다시 폭락하면서 한동안 그냥 물려 있는 채로 지냈었다. 조선주도 여러가지가 있지만, 진짜 협의의 조선주, 즉 정말 조선소 주식 중에서는 아래 두가지를 보유하고 있다. 플러스로 삼성중공업도 좋게는 보고 있다. 이런 조선소 주식에 투자하는 이유는 여러가지가 있지만, 쉽게 정리하자면, 1. 앞으로 LNG선박 (연료를 LNG로 쓰는 것)으로 거의 모든 선박이 교체되어야 하는데, 우리나라가 이 부분에서 1등 2. 중국 조선소가 미국의 견제로 수주에 영향이 있음 원래는 이 두가지였다. LNG선박 시장 규모가, 20년간에 걸쳐 3000조 시장인데.. 2022. 8. 8.
사람들이 부정적일 때 쭉쭉 사모아야 한다 지금 사람들 사이에 찬성과 반대가 엄청나게 갈리면서도, 가격 자체 움직임은 지지부진한 자산들이 있다. 지지부진... 이라는 말은 틀렸을지도 모른다. 이미 둘다 작년부터 사실 엄청 오르기 시작했기 때문이다. 바로, 비트코인과, 한국 조선주들이다. 둘 다 작년말부터 폭발적으로 올랐다가, 최근에는 약간 조정을 받고 있다. 당연히 비트코인 쪽이 좀 더 심하게 올랐다가, 심하게 조정을 받고 있는 상황이지만, 조선주도 참 유사한 움직임을 보이는 것 같아 흥미롭다. 쭉 올랐다가 무겁게 떨어졌다. 그리고는 비트코인은 4천만원 전후에서 왔다갔다, 조선주는 한국조선해양은 14만원 전후, 현대미포조선도 8만원대 전후, 삼성중공업도 6천원대에서 한달 넘게, 거의 2달 가까이 횡보하고 있다. 1년 후 오늘을 돌이켜 보면 어떨까.. 2021. 6. 21.