0106202 조선주의 대세상승이 시작되었다 배슬라... 조선주의 슈퍼싸이클은 빠르면 2019년 정도부터 슬금 슬금 이야기 되었고, 2020년과 2021년을 거치면서는 거의 확실하게 예견되고 있었다. 이미 양양스승님이나 김봉수 교수 등이 활발히 이야기 하기도 했고, 나 또한 1) 탈탄소 시대에 규제 대응을 위해 과거 건조된 배들을 향후 20년여간 동안 모두 다 친환경 연료를 이용하는 배로 만들어야 하고 2) 중국 조선소들이 군수기업으로 분류되어 미국의 제재를 받고 있어 원래 한국 조선소들이 세계 탑티어이고 LNG 추진선은 독점 수준이었지만 이것이 더욱 가속화 되고 있으며 3) 우주개발 (인류가 만드는 가장 큰 vessel은 여전히 '배'이며, 조선 산업의 자율주행, 연료 혁신 등은 그대로 우주선 개발에 응용 가능) + 전쟁대비 (대만 유사사태 발생.. 2023. 6. 21. 강달러 시대엔 조선주가 좋다 한 2020년 초부터, 조선주가 유망하다는 이야기를 해 왔다. 특히 전설적 개인투자자 김봉수님의 주장의 영향을 많이 받았는데 면목없게도 한 2021년 중순 정도부터 조선주가 다시 폭락하면서 한동안 그냥 물려 있는 채로 지냈었다. 조선주도 여러가지가 있지만, 진짜 협의의 조선주, 즉 정말 조선소 주식 중에서는 아래 두가지를 보유하고 있다. 플러스로 삼성중공업도 좋게는 보고 있다. 이런 조선소 주식에 투자하는 이유는 여러가지가 있지만, 쉽게 정리하자면, 1. 앞으로 LNG선박 (연료를 LNG로 쓰는 것)으로 거의 모든 선박이 교체되어야 하는데, 우리나라가 이 부분에서 1등 2. 중국 조선소가 미국의 견제로 수주에 영향이 있음 원래는 이 두가지였다. LNG선박 시장 규모가, 20년간에 걸쳐 3000조 시장인데.. 2022. 8. 8. 이전 1 다음
